方正证券大科技行业首席分析师陈杭分享了几个科技股投资方法论,第一是要掌握时代的最潮水,掌握最新的趋势,由于新的会有0到1的一个伟大的转变,这个才是科技股的魅力;第二要顺着国家的产业政策去走,国家需要什么,就是真正有大机遇的地方。




作者 | 冯立启


去年一季度以来,以半导体、5G等为代表的科技股在A股掀起了一轮波澜壮阔的大行情,无论是机构照样散户,都在纷纷拥抱科技股。然而,在疫情等因素影响之下,今年2月份以来,科技股也履历了一波快速的调整,关于科技股是否有泡沫的讨论也不绝于耳。


那么,疫情对科技股的影响到底有多大?科技股当前还具备投资价值吗?应该若何去判断科技股的估值?方正证券大科技行业首席分析师陈杭5月14日接受腾讯财经专访,分享了关于科技股的诸多精彩看法,带你解锁投资科技股的准确姿势。


对于科技股的估值问题,陈杭以为,不能简单机械的用PE法来估值,由于茅台是成熟消费品,半导体是发展科技股,丈量他们的尺度是不一样的。用PE来看,那半导体和科技股所有的估值都是偏贵的,然则用PS或者PB去看的话,实际上许多焦点的半导体公司不是那么的贵,是属于无泡沫的阶段。


在陈杭看来,5G引领的新一轮科技周期刚启动,疫情影响之下,经济向数字化切换,云需求变多,拉动服务器需求变多,直接拉动服务器上游芯片的需求变多,又会拉动整个半导体上游装备、质料的高景心胸,整个产业链都有机遇。


在5G方面,他提到了比价要害的一点,5G最基本的基础设施、但其底层的支持照样半导体。5G最大的转变不是在于手机变得有多快,对于通俗民众来说,3G、4G、5G的速率实际上没有那么大的转变,差不多。它最大的转变是异构的,它能够把IoT的网络、未来无人驾驶汽车的网络融合到一个网络。应用层面,今年虚拟现实、超清视频等5G应用层面的机遇值得期待。


今年,消费电子领域,受疫情影响也比较大,然则陈杭以为,中长期是偏乐观的,由于消费电子是顺着创新周期来颠簸的,只要有创新,就有比较好的机遇。今年本来是消费电子的一个大年,消费电子的创新周期被延迟但不是被作废,现在挖的坑肯定是黄金坑,由于明年泛起创新大潮的话,所有与创新相关的公司都市有大的机遇。

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