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  作者: 张苑柯

   [ 眼看着茅台(600519)市值从2020年头的1.4万亿元,涨至2021开年的2.5万亿元,到现在逐渐迫近3万亿元,其他行业研究员濒临绝望,或手撕研报,或化身段子手。 ]

   沪指连跌三日,最扛跌的照样贵州茅台(600519,股吧)(600519.SH),后者股价2月5日再度刷新历史高点。白酒研究员依旧很淡定,而其他行业研究员的日子却不那么好过。

   眼看着茅台市值从2020年头的1.4万亿元,涨至2021开年的2.5万亿元,到现在逐渐迫近3万亿元,其他行业研究员濒临绝望,或手撕研报,或化身段子手。股民也最先吟诗:何以解忧?唯有酱香!不止,另有浓香、清香、凤香、米香、芝麻香……

   分析师的“狂吼”

   面临大盘涨白酒涨、大盘跌白酒照样涨的情形,诸多行业分析师发出“灵魂呼救”。

   开源证券研究所副所长、电子首席分析师刘翔在微信群和朋友圈揭晓言论,直言“看空卖空电子股的人士都不是专业人士”、“已往十年电子行业分析师从来没有云云屈辱过,电子分析师买卖方群体性遭受屈辱”,还呼吁其他券商分析师“承担起肩上的责任”。

   华安证券机械分析师郭倩倩也在朋友圈吐槽,“以后都不要问我能买啥,问就是买茅台,转行看白酒了”,并附赠打油诗一首:挖机一响,茅台喝爽。条约一签,黄金万两。她在朋友圈下方谈论称,推挖机的真实目的是,推茅台(这个瓷我碰了)。

   光大证券(601788,股吧)分析师姜国平在朋友圈写了一篇将茅台比作烈日,将除茅台以外的行业和个股比作花鸟虫鱼的“野生小散文”。文中称,“天上的大茅台炙烤着平原上的一切,一个个小水洼已经干枯,小鱼虾无力地蹦�Q着,大部分已经翻了白眼。个体小水洼里,趴着几只饥饿的鳄鱼,它们将自己隐藏得很好,只露出两个鼻孔,等待着送上门的倒霉蛋。”

   险些除了新能源和白酒,所有研究员都是“陪跑”,最惨的传媒研究员更被戏称为A股气氛组,仅仅研究了个“热闹”。方正证券(601901,股吧)分析师陈杭也在朋友圈直言对行业走势“看不懂了”。他此前在研报中称,大基金集中火力多啃硬骨头,顺应中国的半导体生长的主要矛盾,从下游,转移到上游急缺资金卡脖子的制造和代工、装备等领域。

   多位基金司理出圈

   2021年头,不少基金连带着基金司理一同多次登上热搜榜,理由却各有差别。

   好比,诺安发展(320007)(320007)基金司理蔡嵩松就登上了“热搜黑榜”。一方面是因为按治理规模超300亿,基金司理计提1.5%治理费中的15%作为年终分成,股民算出蔡嵩松的年收入或高达7000万元;另一方面,是其治理基金后净值履历的大起大落,Choice数据显示,诺安发展近1年最大回撤31.21%。

   2月3日, A股市场芯片观点板块大跌超3%,2月4日至5日,电子、半导体板块再次跌多涨少,诺安发展基金净值继续下跌,诺安基金(博客,微博)的谈论区再次炸开锅,网友纷纷上前讲起了无奈的段子。

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   有网友示意,诺安发展基金含钙高,买了它以后腰不酸了、腿不痛了、跳楼也有劲了。有网友玩起了谐音梗,称从小到大自己父亲很少陪在身边,为了感受父爱买了诺安发展基金,最近终于经常瞥见跌(爹)了。

   有的人在陪跑,有的人在高声笑。“天下上有三大知名酒庄:罗曼尼康帝、拉菲、易方达”成为近期投资圈撒播的梗,带着易方达基金出圈的同时,也带火了易方达明星基金司理张坤。“iKun(爱坤)”再也不仅仅是流量艺人蔡徐坤粉丝在微博的专属应援语,张坤的“投资追随粉”甚至在互联网上喊出了“坤坤勇敢飞,iKun永相随!”的口号。

   据悉,张坤掌管的易方达蓝筹精选和易方达中小盘前十大持仓股中都包罗贵州茅台、洋河股份(002304,股吧)、五粮液(000858)和泸州老窖(000568,股吧),被称为基金圈的“酒神”。在诸多酒企中,张坤最偏心的始终是贵州茅台,从2013年一直持有至今。

   而实际上,除易方达外,多只公募“喝酒”热情高涨。

   数据显示,2020年四季度基金持仓食物饮料比例显著上升,且以白酒最受青睐,非酒食物仓位则有所回落。

   四季度基金重仓食物饮料股票市值占基金投资股票总市值的10%,环比延续三个季度提升。其中,基金重仓白酒股票市值占8.4%,环比与同比皆上升;基金重仓其他酒类股票市值占比0.2%。基金重仓非酒类食物股票市值占比1.4%,环比下降。

   若以所有重仓股为分母,食物饮料重仓股市值占比为19.3%,其中白酒、其他酒和非酒类食物划分占比16.2%、0.5%和2.6%。

   从绝对数字来看,贵州茅台重仓家数及重仓市值领跑A股,重仓家数多达1661家,延续第6个季度排名重仓家数第一,持股总市值超1660亿元。据不完全统计,持有超100万股贵州茅台的基金有10只,持有贵州茅台占其净值比跨越10%的基金有47只,五粮液位列第二。

   从基金重仓家数看,以茅台、五粮液、泸州老窖为代表的白酒股票重仓家数连续增多。数目转变上,五粮液重仓家数增幅排名第一。四季度重仓介入五粮液的基金增添223家、贵州茅台增添214家、泸州老窖增添194家、洋河股份增添165家、山西汾酒(600809,股吧)增添107家。

   东方财富(300059,股吧)Choice终端数据也显示,停止2020年终,被动指数型基金前十大重仓股中贵州茅台和五粮液(000858.SZ)赫然在列。而以中证100、沪深300为代表的指数,同样在重仓白酒板块。以中证100为例,贵州茅台、五粮液划分是其第一大与第四大重仓股票。

   白酒还要涨?

   2020年头至今,多家酒企最先限货提价。2020年6月,53度飞天茅台直销渠道供货价上调100元/瓶;8月,山西汾酒53度青花30涨价100元/瓶,48度青花30涨价100元/瓶;9月,39度五粮液提出终端供货价不得低于659元/瓶,团购成交价不得低于719元/瓶。

   2021年涨价还在继续,春节前后正是酒企集中性停货、涨价的时机。1月泸州老窖旗下两款产物――百亿大单品国窖1573和泸州老窖特曲60版相继发出全线停货的通知,并将52度国窖1573经典装团购价调整至建议1050元/瓶,零售价建议维持1399元/瓶;38度国窖1573经典装团购价建议750元/瓶,零售价建议999元/瓶。本周,洋河股份也称将于2月6日起对旗下产物梦之蓝(M+6)提价,预计提价金额在30元及以上,差别区域涨幅有所差别。

   多家券商以为,白酒行业的涨势或许还没有到头,近期白酒行业即将进入春节旺季前的“缩量挺价期”,板块情绪有望获得逐步提振。一直在登高,何时会跌重?或许相较于股民,其他行业的研究员和分析师更想知道这一谜底。

  

(责任编辑:李佳佳 HN153)
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